Notre méthodologie d’analyse indépendante expliquée
Un accompagnement clair
Découvrez comment notre démarche allie rigueur, neutralité et personnalisation. Chaque analyse est conçue pour vous apporter une vision complète, fidèle à vos besoins, sans influence externe.
Les résultats peuvent varier selon le profil.
Notre équipe experte
Des parcours complémentaires et reconnus
Claire Dupuis
Conseillère senior
Master Finance et Patrimoine Université Paris-Dauphine
Analyse d’actifs privés
Société Générale, BNP Paribas
Forte de 14 ans d’expérience en analyse d’actifs et passionnée de la gestion patrimoniale, Claire privilégie l’écoute et la précision lors de chaque mission.
Julien Morel
Consultant expert
Master Audit Financier ESCP Business School
Répartition d’actifs individuels
Natixis, Caceis
Julien détient une expérience approfondie en analyse de portefeuille et veille à la neutralité de chaque recommandation formulée. Il accorde une importance particulière à la pédagogie.
Aline Richel
Spécialiste en placements
Master Gestion Privée Université Bordeaux
Synthèse patrimoniale neutre
AXA, Crédit Agricole
Aline accompagne des particuliers exigeants pour décoder la structure de leurs placements avec discrétion et méthode. Son approche favorise la compréhension des enjeux.
Nicolas Valle
Conseiller dédié
Master Gestion Financière Université de Lyon
Contrôle d’allocation patrimoniale
Covéa, Banque Populaire
Nicolas s’implique dans des missions de conseil impartial depuis plus de 10 ans, intervenant auprès de profils variés pour offrir des analyses sur mesure.
Étapes de notre démarche d’analyse indépendante
Notre processus s’appuie sur un dialogue transparent dès le premier contact. Nous recueillons vos attentes, étudions vos portefeuilles, puis fournissons une synthèse détaillée accompagnée de recommandations adaptées, sans pression commerciale.
Entretien initial personnalisé
Un échange confidentiel permet de cerner vos besoins, vos priorités et vos attentes vis-à-vis de votre patrimoine.
Notre engagement
Établir une relation de confiance et recueillir vos objectifs.
Nos actions
Nous organisons un rendez-vous où vous présentez votre situation et vos attentes. Cet échange permet d’orienter l’analyse selon votre environnement patrimonial.
Notre méthode
Par une écoute attentive, sans promotion de produit, l’entretien met en avant vos préoccupations réelles, pour garantir une approche sur mesure.
Outils utilisés
Documents fournis par le client, questionnaires spécifiques.
Livrables remis
Résumé de l’entretien initial avec liste d’objectifs clarifiés.
Collecte et analyse documentaire
Tous vos documents liés à la composition patrimoniale sont analysés pour établir un état des lieux objectif.
Notre engagement
Avoir une vision complète et factuelle de vos avoirs.
Nos actions
Nous examinons les documents transmis pour identifier la répartition des actifs et repérer les zones à surveiller, sans jugement ni parti pris.
Notre méthode
Utilisation de grilles de lecture neutres et d’outils méthodiques pour assurer une impartialité dans chaque constat.
Outils utilisés
Grilles d’analyse, tableurs sécurisés.
Livrables remis
Tableau synthétique des avoirs.
Élaboration du diagnostic global
Nous réalisons une synthèse détaillée, formulant des points de vigilance et axes d’amélioration en toute transparence.
Notre engagement
Fournir des éclairages pertinents sans incitation.
Nos actions
Le conseiller rédige un rapport détaillé, présentant la répartition des actifs, les forces, faiblesses et éventuels déséquilibres à observer.
Notre méthode
Le rapport est construit sans parti pris, illustré par des graphiques clairs pour faciliter la compréhension.
Outils utilisés
Logiciels d’analyse, outils graphiques.
Livrables remis
Rapport d’analyse avec recommandations personnalisées.
Remise et explications du rapport
Le rapport vous est présenté lors d’un entretien visant à décrypter chaque point et répondre à vos questions.
Notre engagement
Vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Nos actions
Nous échangeons sur chaque recommandation, répondons à vos interrogations et recueillons vos retours pour ajuster si besoin.
Notre méthode
Dialogue ouvert, sans pression, pour s’assurer que chaque élément est parfaitement compris.
Outils utilisés
Support visuel, documentation explicative.
Livrables remis
Synthèse orale et rapport final remis au client.
Notre approche par rapport au marché
Transparence, neutralité et clarté dans chaque étape